Primeros Pasos con ChronosCodex

Tu primera hora: espacio de trabajo, equipo, línea telefónica y tu primer registro de cliente.

1. Crea tu espacio

Regístrate en app.chronoscodex.com/signup. Verificarás la dirección y el teléfono de tu negocio, firmarás los términos y confirmarás tu correo antes del primer inicio de sesión. Tu espacio arranca con el agente principal de tu agencia ya configurado y el directorio estándar de aseguradoras precargado.

2. El recorrido que importa: el hogar

Todo en ChronosCodex cuelga del hogar — miembros, pólizas, documentos, textos, correos, llamadas, notas y tareas. Abre Clientes y crea un hogar de prueba para ver la línea de tiempo. (Guía completa: Crear hogares.)

3. Configura tu línea telefónica

Abre Teléfono → Mis Números. Tu número incluido aparece ahí; el Teléfono Web funciona en el navegador sin instalar nada. Los planes Silver y Gold también pueden activar la Línea de Respaldo (usa un espacio de número). Los minutos usados y tu límite del plan se ven en la misma pestaña.

4. Agrega a tu equipo

En Equipo, el dueño invita por correo. Cada compañero recibe su propio acceso, verificación en dos pasos y una línea de teléfono web visible en la pestaña Teléfono.

5. Trae tu libro

Usa la guía de importación para cargar tus clientes desde una exportación de HealthSherpa o un CSV. Importar temprano hace útil todo lo demás — campañas, renovaciones, automatización.

Siguientes pasos

• Enviar SMS — conversaciones y campañas desde tu propio número.
• Usar la automatización — seguimientos que corren solos.
• Academia: ruta de Principiante — un camino estructurado por todo esto.