Crear y Trabajar Hogares

El hogar es el registro principal. Hazlo bien y todo lo demás cae en su lugar.

Crear un hogar

Desde Clientes, elige Agregar Cliente. Ingresa nombre y teléfono del contacto principal, elige la etapa (lead, prospecto o cliente) y selecciona el BOB AOR — el agente de registro del hogar. El AOR define el prefijo del ID del hogar y el agente por defecto de las pólizas nuevas. Si el agente elegido aún no usa un espacio de agente de tu plan, se le asigna uno automáticamente.

Miembros

Abre el hogar y agrega miembros: cónyuge, dependientes y todos los que estén en las pólizas. Cada miembro lleva su fecha de nacimiento, teléfono, correo, género y — cuando aplique — identificadores de Medicare/Medicaid. Los miembros son lo que las pólizas cubren.

Pólizas

Agrega pólizas al hogar con aseguradora, plan, estado, fecha efectiva y prima. Las pólizas impulsan renovaciones y comisiones, así que captura fechas efectivas incluso en negocio antiguo.

La línea de tiempo

Textos, correos, llamadas, notas, documentos y cambios de estado caen en la línea de tiempo del hogar. Cuando un cliente llama o escribe, cualquiera del equipo lee el historial y retoma el hilo.

Etapas y ciclo de vida

Los hogares avanzan lead → prospecto → cliente. La etapa decide qué paneles y campañas incluyen al hogar, así que mantenla honesta — la automatización depende de ella.