Importar Contactos y tu Libro de Negocio

Trae a tus clientes existentes — desde HealthSherpa o CSV — y deja que el CRM organice.

Importación del libro desde HealthSherpa

1. Inicia sesión en HealthSherpa y abre Clients.
2. Usa Export para descargar tu libro de negocio como CSV.
3. En ChronosCodex, abre Clientes → Import from HealthSherpa, sube el archivo y haz clic en Import book of business.

La importación crea hogares, miembros (incluyendo cónyuges) y pólizas ACA — y es seguro repetirla: las filas ya importadas se omiten, y el botón Sync from HealthSherpa de cada hogar llena solo los campos vacíos, sin sobrescribir lo que editaste.

Cómo se ve un CSV correcto

La exportación estándar de clientes de HealthSherpa funciona tal cual (nombres, fecha de nacimiento, teléfono, plan, prima, fecha efectiva, id de transacción). Si la carga se rechaza, probablemente exportaste otro reporte — vuelve a descargar el CSV del libro de negocio.

Después de importar

• Revisa algunos hogares al azar: miembros, pólizas, primas.
• Define etapas (la mayoría serán clientes) y asigna AORs si tienes varios agentes.
• Desde aquí, renovaciones, campañas y automatización ya ven todo tu libro.

Conecta HealthSherpa para cotizar ACA en vivo

La importación trae tu libro. Conectar la clave API de HealthSherpa de tu agencia te permite también cotizar con ella.

1. Crea una clave API para tu cuenta de agente de HealthSherpa (portal de desarrolladores de HealthSherpa).
2. En ChronosCodex, un dueño o administrador abre Integraciones → HealthSherpa, hace clic en Add HealthSherpa key, la pega y hace clic en Save and check. ChronosCodex confirma la clave con HealthSherpa antes de guardarla.
3. Abre cualquier cliente y ve a Cobertura → ACA Quote, o usa ACA Quick Quote en el menú para alguien que aún no es cliente.

Las cotizaciones se guardan en el hogar con un número de referencia. Para cotizar solo se envían a HealthSherpa el código postal, el condado, las edades, el uso de tabaco, el tamaño del hogar y el ingreso; no se envían nombres, fechas de nacimiento ni números de Seguro Social. La pestaña Pólizas también puede mostrar el estado de pólizas de HealthSherpa cuando HealthSherpa habilite ese acceso para tu clave. Disponible en todos los planes; se requiere tu propia cuenta de HealthSherpa. ChronosCodex no está afiliado ni respaldado por HealthSherpa.

Otras fuentes

Hay importación genérica de CSV para listas de contactos; para casos especiales (otros CRM, hojas con formatos propios), abre un ticket de soporte y el equipo te orienta con el mapeo.