Importar Contactos y tu Libro de Negocio

Trae a tus clientes existentes — desde HealthSherpa o CSV — y deja que el CRM organice.

Importación del libro desde HealthSherpa

1. Inicia sesión en HealthSherpa y abre Clients.
2. Usa Export para descargar tu libro de negocio como CSV.
3. En ChronosCodex, abre Clientes → Import from HealthSherpa, sube el archivo y haz clic en Import book of business.

La importación crea hogares, miembros (incluyendo cónyuges) y pólizas ACA — y es seguro repetirla: las filas ya importadas se omiten, y el botón Sync from HealthSherpa de cada hogar llena solo los campos vacíos, sin sobrescribir lo que editaste.

Cómo se ve un CSV correcto

La exportación estándar de clientes de HealthSherpa funciona tal cual (nombres, fecha de nacimiento, teléfono, plan, prima, fecha efectiva, id de transacción). Si la carga se rechaza, probablemente exportaste otro reporte — vuelve a descargar el CSV del libro de negocio.

Después de importar

• Revisa algunos hogares al azar: miembros, pólizas, primas.
• Define etapas (la mayoría serán clientes) y asigna AORs si tienes varios agentes.
• Desde aquí, renovaciones, campañas y automatización ya ven todo tu libro.

Otras fuentes

Hay importación genérica de CSV para listas de contactos; para casos especiales (otros CRM, hojas con formatos propios), abre un ticket de soporte y el equipo te orienta con el mapeo.