Documentos

Documentos de pólizas, tarjetas y archivos — guardados donde vive el hogar.

La pestaña Documentos

Cada hogar tiene su pestaña de Documentos: sube PDFs de pólizas, tarjetas, verificación de ingresos o lo que haga falta. Los archivos quedan categorizados, con fecha y descargables por tu equipo.

Seguridad

Las cargas se escanean y el contenido activo se rechaza; el acceso se limita a tu espacio. Identificadores sensibles como el SSN viven en campos cifrados dedicados — no en archivos sueltos.

Documentos en flujos

La solicitud de documentos es una automatización clásica: el cliente escribe "necesito mi tarjeta", la IA clasifica la intención y la automatización puede enviarla por correo desde el registro — documentado y sin paso manual en el caso rutinario.